Tabit Loyalty: דוח יתרת נקודות מפורטת

בדוח יתרת נקודות מפורטת תוכלו לראות כמה חברי מועדון צברו נקודות ומה סכום הנקודות שטרם מומשו. 

 בואו נראה איך נכנסים לדוח ואיך קוראים את הנתונים בו:

1. כדי להגיע לדוחות, בטאביט אופיס הולכים למועדון לקוחות > דוחות > דוחות מועדון ולוחצים על ׳צפייה׳ בדוח יתרת נקודות מפורטת.

    

2. בחלק העליון של הדוח אפשר להתאים את הפילטרים לתצוגה שתרצו לראות. בוחרים את התאריך שעד אליו יחושבו הנתונים. אם קיימות מספר סדרות מועדון, ניתן לבחור סדרה ספציפית או את כולן.

    

3. תחת הצגת כרטיסייה ללא יתרה, ניתן לבחור האם לכלול בעמודה של מספר חברי מועדון חברי מועדון שכרגע אין להם יתרה. לקוחות שמעולם לא צברו נקודות לא יופיעו בדוח ללא קשר להגדרה זו.

    

4. לחיצה על הפקת דוח תעלה את הדוח המותאם. בעמודה של מספר חברי מועדון נראה כמה חברי מועדון מחזיקים ביתרת נקודות בתקופת הזמן שנבחרה, ובעמודה של סכום יתרות יופיעו סך הנקודות שטרם מומשו.

    

5. להורדת הטבלה לקובץ אקסל, לוחצים על אייקון ההורדה שמופיע בצד שמאל.
   להורדת פירוט הנתונים של שורה מסוימת, לוחצים על אייקון ההורדה שמופיע לצד השורה הרלוונטית.

    

   עכשיו תוכלו לעקוב אחרי יתרות הנקודות במועדון הלקוחות שלכם.