Tabit Loyalty: דוח יתרת כסף מפורטת

דוח יתרת כסף מפורטת מאפשר לכם לראות כמה כרטיסי מתנה פעילים יש לכם ומה סך היתרה שעדיין לא מומשה. 

בואו נראה איך נכנסים אליו ואיך קוראים את הנתונים בו:

1. כדי להגיע לדוח, בטאביט אופיס הולכים למועדון לקוחות > דוחות > דוחות מועדון ולוחצים על ׳צפייה׳ בדוח יתרת כסף מפורטת.

    

2. בחלק העליון של הדוח אפשר להתאים את הפילטרים לתצוגה שתרצו לראות. בוחרים את התאריך שעד אליו יחושבו הנתונים, אם קיימות כמה סדרות של כרטיסי מתנה, תוכלו לבחור להציג את כולן או סדרה ספציפית.

    

3. תחת הצגת כרטיסייה ללא יתרה, תוכלו לבחור האם לכלול בעמודה של מספר לקוחות כרטיסי מתנה שמומשו ואין בהם יתרה. מה שעוזר לכם לראות שימוש היסטורי בכרטיסי מתנה או שימוש פעיל.

    

4. לחיצה על הפקת דוח תעלה את הדוח המותאם.

    

5. בטבלה נראה את שם הסדרה, מספר חברי מועדון שכרגע יש להם כרטיסי מתנה ומה סכום היתרה בהם.

    

6. להורדת הטבלה לקובץ אקסל, לוחצים על אייקון ההורדה שמופיע בצד שמאל. להורדת פירוט הנתונים של שורה מסוימת, לוחצים על אייקון ההורדה שמופיע לצד השורה הרלוונטית.